Finanzcheck

„Eine bedarfsgerechte Beratung setzt zwingend auch eine ganzheitliche Beratung voraus!“

Liebe Besucherin, lieber Besucher,

mit der Entscheidung für einen umfassenden Finanzcheck gehen Sie einen wichtigen Schritt in Richtung finanzieller Sicherheit. Grundlage hierfür ist die Datenaufnahme, gegliedert in drei verschiedene Beratungsbereiche (Absicherung der Arbeitskraft, Absicherung von Hab & Gut und Ruhestandsplanung). Da diese Bereiche wechselseitig in Beziehung zueinander stehen, sollte ein Thema nie isoliert betrachtet werden. Für Sie als Kunde heißt es, die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei geht es um Ihre persönlichen Ziele und Wünsche, aber auch um grundlegende Erfordernisse, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, wie z. B. Schließung von existentiellen Absicherungslücken und Sicherung von Vermögensbeständen.

Ihre 3 entscheidenden Vorteile:

1. Mit unserem Finanzcheck erreichen Sie Ihre Ziele schneller.

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Sicherheit. Unser System erfasst Ihre Ziele und zeigt Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun müssen, um dorthin zu gelangen. Wie ein interaktives Navigationsgerät passt es den Weg aktuellen Veränderungen an, egal ob es sich um rechtliche und steuerliche Neuerungen handelt oder um Änderungen Ihrer Lebensumstände oder Ziele.

2. Mit unserem Finanzcheck können Sie sicher sein.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit der Überprüfung von Versicherungs- u. Finanzverträgen, wissen wir genau wo die Schwachstellen der einzelnen Verträge liegen. So können Sie sich sicher sein, dass wir eventuelle Deckungslücken ausfindig machen und Ihnen passgenauen Versicherungsschutz anbieten.

3. Mit unserem Finanzcheck haben Sie einen klaren Überblick über Ihre Finanzen.

Unsere Berater legen großen Wert auf Übersicht. Sie binden ihre Kunden in Entscheidungen ein und wollen informieren. Mit unserem Finanzcheck haben Sie als Verbraucher ein Instrument in Ihrer Hand, das Ihnen Ihre Versicherungs- und Finanzverträge verständlich und transparent darstellt.

Rufen Sie uns an und überzeugen Sie sich von unserer Beratungskompetenz!

 

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