Wer sind wir?

Kugler Finanzmanagement GmbH versteht sich als regional tätiges Versicherungs- und Finanzmaklerunternehmen. Unsere Stärke ist die Rundumberatung für Privat- und Firmenkunden. Seit unserer Firmengründung im Jahre 1993 ist es uns gelungen zu einem der Top-Ansprechpartner im Landkreis Günzburg zu werden.

Unsere klassische Kundenausrichtung verbinden wir mit unserer Philosophie, „Dienstleistungen vor Ort“ zu erbringen. So ist für uns Kundennähe ein wichtiges Kriterium, um schnelles und flexibles Handeln und Agieren zu gewährleisten.

Sie selbst, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen gegen Risiken abzusichern, ist unser tägliches Geschäft. Wir beraten und informieren Sie über sinnvollen und fachlich kompetenten Versicherungsschutz.

Dazu gehört es, dass wir ebenso Ihre bestehenden Versicherungen auf Inhalt, Prämie sowie weitere Verbesserungen überprüfen und Ihnen gegebenenfalls entsprechende Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

Unsere Mitarbeiter sind hochqualifiziert und können auf langjährige Tätigkeiten und Erfahrungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft verweisen.

Unsere Unabhängigkeit und fachliche Kompetenz sichert Ihnen langfristige Erfolge in Ihren Finanz- und Versicherungsangelegenheiten, so dass Sie stets das Gefühl haben rundum Bestens abgesichert zu sein.

Wir freuen uns auf Sie!

Stephan Durm

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Stephan Durm

  • Kugler Finanzmanagement GmbH
  • Hauptstr. 62
    89349 Burtenbach
  • 08285 92892-10
  • durm@kugler-finanz.de
  • Ich kümmere mich um folgende Themen: Komplettberatung zu allen privaten Versicherungen, Ruhestandsplanung und Kapitalanlagen.

08285 92892-23

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Christiane März

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Christiane März

  • Kugler Finanzmanagement GmbH
  • Hauptstr. 62
    89349 Burtenbach
  • 08285 92892-10
  • maerz@kugler-finanz.de
  • Ich kümmere mich um folgende Themen: KFZ, Hausrat, Glas, Wohngebäude und Rechtsschutz. Gerne erstelle ich Ihnen Angebote oder wickle Ihren Schadenfall ab.

08285 92892-24

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Margit Suchanek

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Margit Suchanek

  • Kugler Finanzmanagement GmbH
  • Hauptstr. 62
    89349 Burtenbach
  • 08285 92892-10
  • E-Mail schreiben
  • Ich kümmere mich um folgende Themen: Betriebliche Versicherungen, KFZ-Versicherung, Hausrat, Glas, Wohngebäude und Rechtsschutz. Gerne erstelle ich Ihnen Angebote und kümmere mich um Ihren Schadenfall.

08285 92892-21

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Brigitte Schuster

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Brigitte Schuster

  • Kugler Finanzmanagement GmbH
  • Hauptstr. 62
    89349 Burtenbach
  • 08285 92892-10
  • E-Mail schreiben
  • Ich kümmere mich um folgende Themen: Adresssänderung, Terminvereinbarung, Änderung von Bankverbindungen, Steuerbescheinigungen fürs Finanzamt und allgemeine Vertragsauskünfte.

08285 92892-0

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Thomas Wenskus

Thomas Wenskus

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Thomas Wenskus

  • Kugler Finanzmanagement GmbH
  • Hauptstr. 62
    89349 Burtenbach
  • 08285 92892-10
  • wenskus@kugler-finanz.de
  • Ich kümmere mich um folgende Themen: Komplettberatung zu allen betrieblichen und privaten Versicherungen

08285 92892-22

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Daniela Lenhart

Daniela Lenhart

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Daniela Lenhart

  • Kugler Finanzmanagement GmbH
  • Hauptstr. 62
    89349 Burtenbach
  • 08285 92892-10
  • lenhart@kugler-finanz.de
  • Ich kümmere mich um folgende Themen: Berufsunfähigkeitsrente, Unfall, Krankenversicherung, Pflegevorsorge, Risiko-Lebensversicherung. Gerne erstelle ich Ihnen Angebote oder kümmere mich um Ihren Schadenfall.

08285 92892-0

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Erstinformation

Kundeninformation nach § 11 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und –beratung (VersVermV) sowie nach § 12 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung(FinVermV) und §§ 9 – 11 der Verordnung über die Immobiliardarlehensvermittlung (ImmVermV)

Name und Anschrift:

Kugler Finanzmanagement GmbH
Geschäftsführer: Markus Kugler
Hauptstr. 62, 89349 Burtenbach
Tel.: 08285 92892-0, Fax: 08285 92892-10
E-Mail: info@kugler-finanz.de

Tätigkeitsart:

Wir sind bei der IHK für München und Oberbayern gemeldet als:

a) Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34d Abs.1 der Gewerbeordnung (GewO)

Wir übernehmen für unsere Kunden die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen und bieten unseren Kunden in diesem Rahmen auch die Beratung in Versicherungsangelegenheiten.

Wir arbeiten unabhängig ausschließlich im Interesse unserer Kunden und sind von keinem Versicherungsunternehmen oder Versicherungsvertreter mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Versicherungsverträgen betraut.

b) Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 der GewO

Die Erlaubnis besteht für Markus Kugler und umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:

Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO).

Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO).

c) Immobiliardarlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 Satz 1 der GewO

Art der Vergütung:

Wir erhalten die Vergütung für unsere Leistung entweder direkt von unseren Kunden oder von einem Versicherungsunternehmen. Grundlage hierfür ist, dass wir unseren Kunden im Bereich der Altersvorsorgeprodukte sowohl Brutto- als auch Nettoversicherungsprodukte anbieten. Nettoversicherungsprodukte sind im Gegensatz zu Bruttoversicherungsprodukten solche, in denen weder Provision oder sonstige Vergütungen in der Versicherungsprämie enthalten sind.

Für die Vermittlung von Bruttoprodukten erhalten wir eine Provision/Courtage von dem Versicherungsunternehmen. Für die Vermittlung von Nettoprodukten und die Beratung erhalten wir die Vergütung (Honorar) ausschließlich und direkt von unseren Kunden. Andere Zuwendungen erhalten wir nicht.

Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung von Finanzanlagen oder Immobiliardarlehen kann die Vergütung hierfür durch Dritte (Produktgeber) oder durch den Anleger erfolgen. Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anlegers und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden. Soweit die Vergütungsbestandteile insofern durch den Anleger gezahlt werden, erfolgt dies entsprechend der gesondert zu treffenden Honorarvereinbarung. Soweit Zuwendungen im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder –vermittlung insofern von Dritten (Produktgebern) erbracht werden, dürfen diese behalten werden.

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Absatz 1 GewO und Eintragung im Vermittlerregister:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin

Tel.: 0180-6005850 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)

Die Eintragung im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) kann unter folgenden Registrierungs-Nummern abgerufen und überprüft werden:

D-GAP4-TEAK6-83 (für § 34d GewO)
D-F-155-9F2A-56 (für §34f GewO)
D-W-155-IDZR-13 (für §34i GewO)

Erlaubnisbehörde

Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, Balanstr. 55 – 59, 81541 München, www.ihk-muenchen.ihk.de

Emittenten und Anbieter:

Die Kugler Finanzmanagement GmbH bietet Vermittlungs- und Beratungsleistungen zu den Finanzanlagen der folgenden Emittenten und Anbieter an:

Max Heinrich Sutor OHG, HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG, Habona Invest GmbH, HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, Deutsche Finance Investment GmbH

Beteiligungsverhältnisse:

Die Kugler Finanzmanagement GmbH besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen

von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital der Kugler Finanzmanagement GmbH.

Schlichtungsstellen:

Bei Streitigkeiten mit uns können unsere Kunden folgende Schlichtungsstellen anrufen:

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin
(http://www.versicherungsombudsmann.de)

Ombudsmann für die Private Kranken- u. Pflegeversicherung, Postfach 060222, 10052 Berlin
(http://www.pkv-ombudsmann.de)