Ihr Partner für professionelle Finanzplanung
Seit über 30 Jahren helfen wir Menschen dabei, ihre Finanzen strategisch zu gestalten – ohne Stress und ohne komplizierte Fachbegriffe.
Unser Ziel: Ihre finanzielle Freiheit.
Wir arbeiten fair, transparent und mit einem klaren Fokus auf Ihre persönlichen Ziele. Bei uns gibt es keine Standardlösungen – sondern individuelle Konzepte, die zu Ihrem Leben passen.
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Jahre Erfahrung
Leistungen
Vermögensaufbau
Vermögenssicherung
Finanzplanung ist mehr als Zahlen und Rendite
Wir glauben daran, dass Finanzplanung mehr ist als Zahlen und Renditen. Es geht um Ihre Lebensziele, Ihre Sicherheit und Ihre Zukunft. Deshalb arbeiten wir transparent, fair und immer in Ihrem Interesse.
Wir möchten uns herzlich bei allen unseren Kunden bedanken, die uns auch auf Proven Expert bewertet haben. Ihr Vertrauen bedeutet uns sehr viel und motiviert uns, unseren Service stetig zu verbessern.
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Zufriedene Kunden
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Finanzexperten
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Finanzpartner
Unsere Arbeitsweise
3 Schritte führen zum Ziel
01
Persönliche Beratung
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wünsche und Ziele zu verstehen.
02
Individuelle Konzepte
Keine Standardlösungen – alles wird auf Ihre Situation zugeschnitten.
03
Langfristige Begleitung
Wir sind Ihr Partner, nicht nur für heute, sondern für die kommenden Jahre.
Das Team
Engagiert und erfahren
Markus Kugler
Gründer und Finanzplaner
Andre Neugebauer
Mitinhaber und Finanzplaner
Thomas Wenskus
Spezialist für Ihre Absicherung
Brigitte Schuster
Backoffice
Margit Suchanek
Spezialistin für Ihre Absicherung